Платежи клиентов

Вкладка "Платежи" предназначена для учёта всех поступлений от клиентов. Здесь вы можете вносить платежи, распределять их по заказам и контролировать баланс клиентов.

Список платежей

В таблице отображаются все зарегистрированные платежи с информацией:

• Номер — уникальный номер платежа в системе (кликабельный, открывает детальную страницу)
• Дата платежа — дата поступления платежа
• Клиент — наименование клиента, от которого поступил платеж
• Сумма — общая сумма платежа
• Распределенная сумма — сумма, которая уже распределена по заказам
• Остаток — сумма, которая ещё не распределена
• Тип платежа — способ оплаты (безналичный, наличный и т.д.)
• Статус — отображается только для полностью распределённых платежей ("Распределен")
• Описание — дополнительная информация о платеже
• Действия — кнопка удаления платежа (доступна только для нераспределённых платежей)

Фильтрация платежей

Для быстрого поиска нужного платежа используйте фильтры:

Фильтр по клиенту
Выберите клиента из выпадающего списка, чтобы увидеть только его платежи.

Фильтр по периоду
Укажите даты "с" и "по", чтобы отобразить платежи за определённый период.

Фильтр по типу оплаты
Выберите тип оплаты (безналичный, наличный и т.д.).

Фильтр по статусу распределения

• Все — показывает все платежи
• Не распределен — платежи, которые полностью или частично не распределены (выбран по умолчанию)
• Распределен — платежи, которые полностью распределены по заказам

💡 Базовая фильтрация

По умолчанию при открытии вкладки отображаются только нераспределённые платежи. Это помогает быстро увидеть, какие платежи требуют распределения.

Сортировка

Таблицу можно отсортировать по любой колонке, кликнув на заголовок. Повторный клик меняет порядок сортировки (по возрастанию/убыванию).

Создание платежа

Чтобы внести новый платеж от клиента:

1. Нажмите кнопку "Внести платеж" в правом верхнем углу
2. Заполните обязательные поля
3. Нажмите "Создать"

Заполнение полей

Клиент (обязательно)
Выберите клиента из выпадающего списка. После выбора справа отобразится текущий баланс клиента.

Текущий баланс клиента

Баланс формируется автоматически из выполненных заказов и внесённых платежей. Отрицательный баланс означает задолженность клиента, положительный — переплату.

Тип оплаты (обязательно)
Выберите способ оплаты: безналичный, наличный и т.д.

Вносимая сумма (обязательно)
Укажите сумму поступившего платежа. Введите только числовое значение.

Дата платежа (обязательно)
Укажите дату поступления платежа.

⚠️ Ограничение по дате

Нельзя внести платеж на будущую дату. Система разрешает выбирать только текущую или прошедшую дату.

Описание (необязательно)
Добавьте дополнительную информацию о платеже: назначение, номер платёжного поручения и т.д.

Результат создания

После создания платеж появится в списке со статусом "Не распределен". Его можно будет распределить по заказам клиента.

Просмотр платежа

Чтобы открыть детальную страницу платежа, кликните на его номер в таблице.

На странице платежа отображается:

Основная информация

• Клиент — наименование клиента
• Тип оплаты — способ оплаты
• Дата платежа — дата поступления
• Внесенная сумма — общая сумма платежа
• Распределенная сумма — сумма, распределённая по заказам
• Остаток — сумма, доступная для распределения

Описание платежа

Полный текст описания отображается в отдельном блоке под основной информацией.

Распределение платежа

Таблица с информацией о том, на какие заказы распределён платеж:

• Номер заказа — номер заказа с датой оформления
• Дата распределения — дата, когда платеж был распределён на этот заказ
• Врач — врач, который оформил заказ
• Пациент — пациент, для которого выполняется заказ
• Сумма заказа — общая стоимость заказа
• Сумма оплаты — сумма платежа, распределённая на этот заказ

💡 Дата распределения платежа

При распределении платежа система фиксирует дату распределения для каждого заказа. Это важно для финансовой отчётности и контроля поступлений.

Если вы дораспределяете платеж (добавляете новые заказы), то:

• Новые заказы получают текущую дату распределения
• Старые заказы сохраняют исходную дату распределения

Редактирование платежа

Чтобы изменить данные платежа:

1. Откройте страницу платежа (кликните на номер в таблице)
2. Нажмите кнопку "Редактировать" в правом верхнем углу
3. Внесите изменения
4. Нажмите "Сохранить"

Что можно редактировать

Вы можете изменить:

• Клиента
• Тип оплаты
• Дату платежа (только прошедшие и текущую дату)
• Вносимую сумму
• Описание

Редактирование распределённых платежей

Платежи со статусом 'Распределен' можно редактировать. При изменении суммы платежа статус автоматически пересчитывается: если сумма больше не покрывает распределение, статус изменится на 'Не распределен'.

Изменение суммы платежа

При уменьшении суммы платежа:

• Если распределённая сумма больше новой суммы платежа, потребуется пересмотреть распределение
• Статус платежа изменится с "Распределен" на "Не распределен"

При увеличении суммы платежа:

• Появится дополнительный остаток для распределения
• Статус останется "Распределен", если платеж был полностью распределён ранее

Распределение платежа по заказам

Распределение платежа позволяет закрыть задолженность по заказам клиента.

Как распределить платеж

1. Откройте страницу платежа
2. Нажмите кнопку "Распределить" над таблицей распределения
3. Выберите заказы для распределения
4. Укажите сумму для каждого заказа
5. Нажмите "Сохранить"

Страница распределения

На странице распределения отображается список неоплаченных заказов клиента:

• Чекбокс выбора — отметьте заказы, на которые хотите распределить платёж
• Номер заказа — уникальный номер заказа
• Дата оформления — дата создания заказа
• Врач — врач, оформивший заказ
• Пациент — пациент, для которого выполняется заказ
• Сумма заказа — общая стоимость заказа
• Сумма к погашению — сколько ещё нужно оплатить по заказу (с учётом предыдущих платежей)
• Сумма оплаты — поле для ввода суммы, которую хотите распределить на этот заказ

Поиск заказа

Используйте строку поиска, чтобы быстро найти нужный заказ по номеру, врачу или пациенту.

Быстрое распределение

Выбор всех доступных заказов
Нажмите на чекбокс в заголовке таблицы, чтобы автоматически выбрать все заказы, которые можно оплатить в рамках доступной суммы платежа. Система автоматически распределит сумму между выбранными заказами.

💡 Автоматическое распределение

При выборе нескольких заказов система старается распределить сумму платежа пропорционально задолженности по каждому заказу. Вы можете вручную изменить распределение перед сохранением.

Правила распределения

• Платеж можно распределить только на закрытые заказы (в статусе "Доставлен")
• Сумма распределения не может превышать остаток платежа
• Для каждого заказа можно указать частичную или полную оплату
• Заказы, которые уже были частично оплачены, показывают остаток к погашению

⚠️ Ограничения распределения

Нельзя распределить больше, чем есть в платеже
Общая сумма распределения по всем выбранным заказам не может превышать остаток платежа.

Нельзя переплатить за заказ
Для каждого заказа нельзя указать сумму больше, чем его задолженность.

Статус "Распределен"

Когда платеж полностью распределён (остаток = 0), система автоматически присваивает ему статус "Распределен". Этот статус:

• Отображается в таблице платежей
• Помогает отличить полностью распределённые платежи от частично распределённых
• Автоматически пересчитывается при изменении суммы платежа или распределения

Удаление платежа

Чтобы удалить платеж:

1. Найдите платеж в таблице
2. Нажмите кнопку удаления в столбце "Действия"
3. Подтвердите удаление

⚠️ Когда можно удалить платеж

Удалить можно только платежи, которые не распределены ни на один заказ. Если платеж уже распределён (даже частично), кнопка удаления будет недоступна.

Ошибка при удалении распределённого платежа

Если платеж уже распределён, при попытке удаления система вернёт ошибку:

"Распределенный платеж нельзя удалить"

Чтобы удалить такой платеж, сначала отмените его распределение по заказам, а затем удалите.

💡 Как отменить распределение

В текущей версии системы автоматической отмены распределения нет. Вам потребуется:

1. Создать корректирующий платеж с отрицательной суммой (если такая функция доступна)
2. Или обратиться в поддержку для помощи с отменой распределения

Сценарии использования

Внесение платежа и распределение на один заказ

1

Внесите платеж

Создайте платёж, указав клиента, сумму и тип оплаты

2

Откройте платёж

Кликните на номер платежа в таблице

3

Нажмите "Распределить"

Откроется список неоплаченных заказов клиента

4

Выберите заказ и укажите сумму

Отметьте нужный заказ и введите сумму оплаты

5

Сохраните распределение

Платёж будет распределён, а заказ частично или полностью оплачен

Частичное распределение платежа

Клиент внёс 10 000 ₽, но у него два неоплаченных заказа на 6 000 ₽ и 8 000 ₽:

1. Внесите платёж на 10 000 ₽
2. Откройте распределение
3. Выберите первый заказ и укажите 6 000 ₽ (закроете его полностью)
4. Выберите второй заказ и укажите 4 000 ₽ (частичная оплата)
5. Сохраните распределение

Результат:

• Первый заказ полностью оплачен
• Второй заказ оплачен на 4 000 ₽, остаток 4 000 ₽
• Платёж полностью распределён, получит статус "Распределен"

Дораспределение платежа

Платёж был частично распределён, позже клиент попросил перераспределить остаток:

1. Откройте платёж
2. Нажмите "Распределить"
3. Выберите новый заказ для распределения остатка
4. Сохраните изменения

Система:

• Сохранит исходную дату распределения для ранее оплаченных заказов
• Установит текущую дату для нового заказа

Частые вопросы

Можно ли изменить распределение платежа?

Что происходит с балансом клиента при внесении платежа?

Можно ли распределить один платёж на заказы разных клиентов?

Что делать, если внёс неправильную сумму платежа?

Почему не могу выбрать будущую дату для платежа?

Как найти все нераспределённые платежи?

См. также

• Список клиентов — управление базой клиентов
• Обзор раздела — структура раздела "Клиенты"
• Список заказов — просмотр заказов для распределения платежей
• Статусы заказа — статус "Доставлен" позволяет распределять платежи