Отчет по клиентам
Отчет по клиентам позволяет администраторам и владельцам лаборатории контролировать финансовые взаимоотношения с клиниками: отслеживать начисления по закрытым заказам, поступившие платежи и задолженность каждого клиента.
Зачем нужен этот отчет
✓Быстро выявлять должников — список сортируется по балансу, клиенты с отрицательным балансом отображаются первыми
✓Видеть реальную картину платежной дисциплины клиентов за любой период
✓Контролировать общий баланс лаборатории и планировать финансовые потоки
✓Принимать решения о работе с клиентами на основе их платежной истории
Как открыть отчет
- Перейдите в раздел Аналитика в главном меню.
- Выберите вкладку Клиенты.
По умолчанию отчет формируется за последний месяц (от даты месяц назад до текущей даты).
Структура отчета
Отчет представляет собой таблицу со следующими колонками:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Клиент | Наименование клиента (клиники) |
| Начислено по закрытым заказам | Сумма стоимости всех заказов, которые были закрыты (перешли в статус "В доставке") в выбранном периоде |
| Получено платежей | Сумма всех платежей, внесенных клиентом за выбранный период (независимо от того, к каким заказам они относятся) |
| Баланс по закрытым заказам | Баланс клиента на последнюю дату выбранного периода (положительный баланс = переплата, отрицательный = задолженность) |
Фильтры и поиск
Итоговые показатели и использование
Подсказки по работе с отчетом
См. также
- Отчет по заказам — детальная информация о прибыльности заказов
- Клиенты — управление базой клиентов и врачей
- Заказы — создание и ведение заказов