Отчет по клиентам
Узнайте, кто из клиентов должен вам деньги, и контролируйте своевременность оплат — без ручного подсчёта и сверки документов.
Зачем нужен этот отчёт
💰 Контроль долгов
Видите, кто и сколько должен. Должники отображаются первыми — не нужно искать.
📊 Анализ платежей
Понимаете, какие клиники платят вовремя, а с какими проблемы.
📅 Планирование
Знаете, сколько денег должно поступить от клиентов.
⚡ Быстрые решения
Принимаете решения: напомнить об оплате или приостановить заказы.
Как открыть
Аналитика → вкладка «Клиенты»
По умолчанию показывает данные за последний месяц.
Как работать с отчётом
Таблица клиентов
| Колонка | Что показывает | Зачем смотреть |
|---|---|---|
| Клиент | Название клиники | Идентификация |
| Начислено | Сумма закрытых заказов | Сколько работ выполнено |
| Получено платежей | Сколько клиент заплатил | Реальные поступления |
| Баланс | Начислено − Получено | Главный показатель: долг или переплата |
Как понять баланс
⛔ Отрицательный баланс
Клиент должен лаборатории
Закрыто: 100 000 ₽
Оплачено: 70 000 ₽
Баланс: −30 000 ₽
✅ Положительный баланс
У клиента переплата или аванс
Закрыто: 50 000 ₽
Оплачено: 80 000 ₽
Баланс: +30 000 ₽
Итоги под таблицей
Внизу страницы — сводка по всем клиентам:
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Клиентов | Сколько клиник с заказами в периоде |
| Закрыто заказов | Общая сумма выполненных работ |
| Получено платежей | Сколько денег реально поступило |
| Баланс за период | Разница между начисленным и полученным |
| Текущий баланс | Общая задолженность всех клиентов на сегодня |
Типичные сценарии
- Работа с должниками
Открыли отчёт → должники уже сверху → связались для напоминания или приостановили новые заказы до оплаты.
- Ежемесячная сверка
В конце месяца выбрали период → посмотрели «Баланс за период» → поняли, сколько денег ещё должны получить.
- Оценка клиента перед крупным заказом
Поступил большой заказ → проверили баланс клиента → если долг большой — запросили предоплату.
Фильтрация и сортировка
Диапазон дат — выберите начало и конец. Отчёт покажет данные за этот интервал.
Поиск по клиенту — введите название клиники, список отфильтруется автоматически.
Частые вопросы
См. также
- Отчет по заказам — прибыльность и маржинальность заказов
- Управление клиентами — добавление и редактирование клиник
- Распределение платежей — как распределять поступившие оплаты