Список клиентов

Единая база клиентов лаборатории. Здесь хранятся все клиенты — с привязкой к прайс-листам, историей заказов, балансом платежей и списком контактных лиц.

Кто использует

👔 Администраторы · 👑 Владельцы

Где используются клиенты

🛒

Заказы

Выбор клиента и контактного лица при создании заказа, автоматический расчёт цен

💳

Платежи

Внесение оплаты от клиента, распределение по заказам

📊

Аналитика

Отчёты: объём работ, задолженность, баланс по клиентам

Таблица клиентов

Клиенты → вкладка Список

Нажмите для увеличения

🔍Поиск по названию или ИНН

📋Фильтр по типу: все / физ. лица / юр. лица

📂Фильтр по статусу: все / активные / архивные

✏️Редактирование и архивирование

Типы клиентов

🏢

Юридическое лицо / ИП

Клиники, организации, ИП. Можно найти по ИНН — данные заполнятся автоматически.

Поля: наименование, ИНН, прайс-лист

👤

Физическое лицо

Частные клиенты без юридического оформления.

Поля: ФИО, телефон, email, прайс-лист

Несколько клиентов на одно юр. лицо

Вы можете завести несколько клиентов, привязанных к одному юридическому лицу. Это удобно, если одна организация работает через несколько подразделений.

Как работать с клиентами

Добавить клиента

Страница клиента

Контактные лица

Архивирование

Изменить прайс-лист

Нажмите «Создать клиента» в правом верхнем углу.

Наименование клиента

Наименование — это ваше внутреннее название клиента, как в телефонном справочнике. Оно будет отображаться во всех разделах системы: заказах, платежах, отчётах.

🏢 Юр. лицо / ИП

👤 Физ. лицо

Нажмите для увеличения

1. Выберите тип «Юр. лицо / ИП»
2. Введите наименование — как вы называете этого клиента у себя в лаборатории
3. Найдите организацию: введите ИНН, ОГРН, КПП или официальное название в поле поиска
4. Выберите нужную организацию из списка — реквизиты и юридический адрес заполнятся автоматически
5. Укажите контактные данные:
   • Номер телефона
   • Email
6. Укажите физический адрес — фактический адрес клиента (можно найти через поиск)
7. Выберите прайс-лист (по умолчанию — базовый)
8. Нажмите «Добавить»

Поиск организации

Система ищет по базе данных юр. лиц РФ. Если нашлось несколько похожих — выберите нужную по ИНН и адресу.

Частые вопросы

Как удалить клиента?

Как найти клиента по части названия?

Что происходит при изменении прайс-листа клиента?

Можно ли привязать один прайс-лист к нескольким клиентам?

Как добавить контактное лицо клиенту?

Можно ли восстановить архивного клиента?

Можно ли завести нескольких клиентов на одно юридическое лицо?

См. также

💰 Прайс-листы — настройка индивидуальных цен для клиентов

💳 Платежи — внесение и распределение платежей

🛒 Создание заказа — выбор клиента при оформлении

📊 Отчёт по клиентам — задолженность и баланс

🏢 Профиль организации — управление данными вашей лаборатории