Список клиентов
Вкладка "Список" содержит базу всех клиентов лаборатории. Здесь вы можете добавлять новых клиентов, редактировать информацию о них и назначать прайс-листы.
Просмотр списка клиентов
В таблице отображается основная информация о каждом клиенте:
- Тип — иконка, указывающая тип клиента (физическое лицо или юридическое лицо/ИП). При наведении на иконку отображается подсказка с типом клиента
- Наименование — название клиента или ФИО физического лица
- Прайс-лист — прайс-лист, привязанный к клиенту. По клику на прайс-лист происходит переход на вкладку "Прайс-листы" с открытием соответствующего прайс-листа
- ИНН — идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц)
- Действия — кнопка редактирования клиента
Поиск и фильтрация
Для быстрого поиска клиента используйте:
- Строка поиска — поиск по юридическому лицу, наименованию или ИНН клиента
- Фильтр по типу — выберите "Все", "Физ. лицо" или "Юр. лицо/ИП" для отображения только клиентов нужного типа
Сортировка
Таблицу можно отсортировать по следующим колонкам:
- Тип клиента
- Наименование
- Прайс-лист (по наименованию прайс-листа)
- ИНН
Для сортировки нажмите на стрелку в заголовке колонки. Повторное нажатие меняет порядок сортировки (по возрастанию/убыванию).
Создание клиента
Чтобы добавить нового клиента:
- Нажмите кнопку "Создать клиента" в правом верхнем углу
- Выберите тип клиента: "Юр. лицо/ИП" или "Физ. лицо"
- Заполните обязательные поля
- Выберите прайс-лист (по умолчанию выбран базовый прайс-лист)
- Нажмите "Добавить"
Юридическое лицо/ИП
Для юридического лица заполните:
- Наименование — полное или сокращённое название организации
- Прайс-лист — выберите прайс-лист из списка (по умолчанию базовый)
Физическое лицо
Для физического лица обязательно заполните:
- Наименование — короткое название для идентификации клиента (например, "Иванов И.")
- Фамилия
- Имя
- Номер телефона
- Прайс-лист — выберите прайс-лист из списка (по умолчанию базовый)
Необязательные поля:
- Отчество
Редактирование клиента
Редактирование данных клиента происходит непосредственно в строке таблицы:
- Нажмите на значок карандаша (кнопка редактирования) в строке клиента
- В режиме редактирования появятся поля для изменения:
- Поле ввода для наименования
- Селект для выбора прайс-листа
- Внесите изменения
- Сохраните изменения
⚠️ Что можно редактировать
В таблице списка клиентов доступно редактирование:
- Наименования клиента
- Прайс-листа, привязанного к клиенту
Для изменения других данных (ИНН, тип клиента, контакты физического лица) потребуется обратиться в поддержку или создать нового клиента.
Изменение прайс-листа клиента
Каждый клиент привязан к прайс-листу, который определяет цены на услуги для этого клиента:
- Нажмите на кнопку редактирования в строке клиента
- В появившемся селекте выберите нужный прайс-лист
- Сохраните изменения
Базовый прайс-лист
Базовый прайс-лист — это стандартный прайс-лист лаборатории, который используется по умолчанию для всех клиентов. Он всегда находится на первом месте в списке прайс-листов.
Если вы удалите индивидуальный прайс-лист, все клиенты с этим прайс-листом автоматически переключатся на базовый прайс-лист.
Использование клиентов
Клиенты из списка используются в других разделах системы:
- Создание заказа — при создании заказа выбирается клиент (клиника), для которого выполняется работа
- Внесение платежа — при регистрации платежа указывается клиент, от которого поступила оплата
- Аналитика — отчёты по клиентам показывают объём работ и платежей
Частые вопросы
См. также
- Платежи — внесение и распределение платежей клиентов
- Прайс-листы — настройка ценообразования для клиентов
- Создание заказа — использование клиентов при создании заказов
- Обзор раздела — структура раздела "Клиенты"