Список клиентов
Единая база клиентов лаборатории. Здесь хранятся все клиники и частные клиенты — с привязкой к прайс-листам, историей заказов и балансом платежей.
Кто использует
👔 Администраторы · 👑 Владельцы
Где используются клиенты
🛒
Заказы
Выбор клиента при создании заказа, автоматический расчёт цен
💳
Платежи
Внесение оплаты от клиента, распределение по заказам
📊
Аналитика
Отчёты: объём работ, задолженность, баланс по клиентам
Таблица клиентов
Клиенты → вкладка Список
Нажмите для увеличения
🔍Поиск по названию или ИНН
📋Фильтр: все / физ. лица / юр. лица
✏️Редактирование в строке
Типы клиентов
🏢
Юридическое лицо / ИП
Клиники, организации, ИП. Можно найти по ИНН — данные заполнятся автоматически.
Поля: наименование, ИНН, прайс-лист
👤
Физическое лицо
Частные клиенты без юридического оформления.
Поля: ФИО, телефон, email, прайс-лист
Как работать с клиентами
Добавить клиента
Редактировать
Изменить прайс-лист
Нажмите «Создать клиента» в правом верхнем углу.
Наименование клиента
Наименование — это ваше внутреннее название клиента, как в телефонном справочнике. Оно будет отображаться во всех разделах системы: заказах, платежах, отчётах.
🏢 Юр. лицо / ИП
👤 Физ. лицо
Нажмите для увеличения
- Выберите тип «Юр. лицо / ИП»
- Введите наименование — как вы называете этого клиента у себя в лаборатории
- Найдите организацию: введите ИНН, ОГРН или официальное название в поле поиска
- Выберите нужную организацию из списка — ИНН и адрес заполнятся автоматически
- Выберите прайс-лист (по умолчанию — базовый)
- Нажмите «Добавить»
Поиск организации
Система ищет по базе данных юр. лиц РФ. Если нашлось несколько похожих — выберите нужную по ИНН и адресу.
Частые вопросы
См. также
💰 Прайс-листы — настройка индивидуальных цен для клиентов
💳 Платежи — внесение и распределение платежей
🛒 Создание заказа — выбор клиента при оформлении
📊 Отчёт по клиентам — задолженность и баланс