Отчет по услугам
Соберите данные для счёта клиенту: какие услуги оказаны, по каким заказам, сколько должны — всё в одном отчёте с группировкой по заказам.
Зачем нужен этот отчёт
📋 Подготовка счетов
Соберите все услуги клиента за период для выставления счёта — с ценами и количеством.
🤝 Сверка с клиентом
Покажите клиенту список выполненных работ — по заказам, врачам, пациентам.
📊 Анализ структуры
Какие услуги заказывают чаще, какие клиенты приносят больше выручки.
💰 Контроль оплат
Видите неоплаченные заказы и общую сумму задолженности по выборке.
Как открыть
Аналитика → вкладка «Услуги»
По умолчанию показывает неоплаченные закрытые заказы за последний месяц.
Структура отчёта
Отчёт имеет двухуровневую структуру — заказы и услуги внутри них:
Основная таблица с заказами. Каждый заказ можно раскрыть для просмотра услуг.
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Заказ | Номер заказа (клик → открывает заказ) |
| Клиент | Название клиники |
| Врач | ФИО врача |
| Пациент | ФИО пациента |
| Заведен | Дата создания заказа |
| Закрыт | Дата перехода в статус «В доставке» |
| Статус | Текущий статус заказа |
| Сумма и скидка | Общая сумма (услуги + доп. расходы − скидки). Скидка показывается в скобках |
| Не оплачено | Сумма задолженности по заказу |
Итоговые показатели
Внизу страницы — сводка по отфильтрованным заказам:
Типичные сценарии
- Подготовка счёта клиенту
Выбрали клиента → задали период → получили список всех услуг → экспортировали в Excel → отправили клиенту.
- Сверка выполненных работ
Клиент спрашивает, что было сделано → открыли отчёт → раскрыли заказы → показали список услуг с ценами.
- Работа с должниками
Фильтр «Неоплаченные» → видим заказы с долгом → связываемся с клиентами → контролируем оплату.
- Анализ текущих работ
Фильтр «В работе» → видим заказы в процессе → понимаем загрузку и будущую выручку.
Фильтрация и сортировка
| Фильтр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Клиент | Все | Мультиселект — можно выбрать несколько клиник |
| Дата заведения | Последний месяц | По дате создания заказа |
| Дата закрытия | — | По дате перехода в «В доставке» |
| Статус заказа | Закрытые | Все / Закрытые / В работе |
| Статус оплаты | Неоплаченные | Все / Оплачен / Не оплачен |
| Поиск | — | По номеру заказа, ФИО врача или пациента |
Экспорт в Excel
Кнопка «Экспорт в Excel»
Кнопка находится над таблицей в правом верхнем углу.
При нажатии выгружаются все заказы по текущим фильтрам (включая свёрнутые) — с полной детализацией услуг.
Для чего использовать:
- Отправить клиенту для сверки
- Загрузить в бухгалтерскую программу
- Подготовить данные для счёта
Частые вопросы
См. также
- Отчёт по заказам — прибыльность и себестоимость заказов
- Отчёт по клиентам — балансы клиник
- Прайс-листы — настройка цен для клиентов